一、国产CPU发展现状与成就

　　国内已开启多技术路线并行的CPU技术产业新格局。在国家科技重大专项和国家级集成电路产业投资资金的推动之下,我国CPU产品技术研发已进入多技术路线同步推进的高速发展阶段,并因发展模式和技术特性的不同而呈现出不同的发展特色,其中:

　　x86体系由intel封闭主导,国内企业通过商业合作进行CPU产品和部分技术的研发。Intel独揽x86CPU的基础架构、芯片设计、工艺制造三大环节并封闭发展,目前已积累了超过1.7万件CPU相关专利。在硬件层面,不仅掌控与北桥CPU配套的南桥芯片组外围接口、GPU等核心技术,也主导着与x86相关的标准技术和测试认证,例如内存条接口、硬盘接口以及PCIe总线接口等;在软件层面,与微软结成“Wintel”联盟形成长期相互协同的利益闭环,众多应用厂商围绕x86+windows体系开发产品。我国的兆芯和曙光分别通过与威盛和AMD的商业合作进行x86CPU的研发,其中兆芯已推出3代CPU产品,并形成了完整的芯片组解决方案,在操作系统层面除兼容windows和linux外,也联合方德、中标、普华等多家国内企业展开适配;曙光联姻AMD加快在服务器领域的布局,自研安全加密模块替代原有AMD的安全部分,提升安全保障能力,预计相关产品今年底实现正式商用。

　　ARM体系以开放共赢为基本原则,国内企业在获得技术授权的基础上进行芯片架构和芯片设计的研发。ARM公司是ARM生态的主导者和核心规则的制定者,通过基础架构授权、IP核授权等方式获得经济收益。芯片设计企业基于ARM授权的基础架构/IP核进行芯片研发,降低了研发的难度、风险和成本,与ARM公司形成互惠互利的合作伙伴关系。而生态系统中大量的上下游软硬件企业则遵循ARM统一制定的标准规范,对接众多客户需求而实现经济利益获取。国内基于ARM生态的CPU产业已有较好基础,华为海思、展讯、联芯、飞腾等众多企业均已累积多年的ARM芯片研发经验,在移动终端领域我国芯片设计技术已与国际主流水平同步,在高性能计算等应用领域也推出了相应的CPU产品。华为、展讯、国防科大等多家企业取得ARM自主化程度最高的架构授权,可进行自主CPU基础架构的研发。2016年4月集合国内外数十家企业的绿色计算产业联盟的成立,将继续推动国内ARM生态的逐步壮大和在全球生态中话语权的提升。

　　MIPS体系基于架构授权构建开放生态,国内企业是产品研发和生态推动的主要力量。2012年Imagination和ARM的母公司BridgeCrossing合力购得MIPS公司的580项专利,前者联合多家MIPS芯片设计企业组建MIPS开源社区PRPL基金会,共同推进MIPS架构与IP的持续向前发展;后者则侧重于战略性收购以提升知识产权能力。我国目前是推动MIPS生态繁荣的主要力量,龙芯在MIPS精简指令集基础上自主扩展了指令集loongISA,并坚持自主研发微架构和编译器,2015年8月发布的GS464E在整数运算性能方面基本追平了AMD的微结构,浮点运算性能方面接近Intel在2013年发布的Ivy。君正在MIPS基础指令集的基础之上自主扩展了SIMD指令集,侧重于32位嵌入式CPU芯片及配套软件的研发和销售,主要应用于便携教育电子、可穿戴设备等移动便携设备领域。

　　此外,国内对Power、Alpha等架构也有布局。国内已通过授权得到IBM的PowerCPU全套技术,对标行业应用市场。申威对自主的Alpha架构也在不断深化升级,在双核Alpha基础上拓展了多核架构和SIMD等特色扩展指令集,主要面向高性能计算、服务器领域,在2016年国际超算大会评比中,基于申威26010处理器的“神威太湖之光”计算机系统首次亮相并夺冠,其峰值性能达每秒12.5亿亿次浮点运算,成为世界首台运行速度超10亿亿次的超级计算机。

　　二、面临挑战和主要问题

　　国产CPU产业配套滞后于产品技术需求,后续升级压力较大。一是,目前国内制造工艺落后国外两代,CPU专用和高性能制造工艺尚处于起步阶段,面向服务器和PC的国产CPU产品仍需依赖台积电等国外厂商。二是,我国IP产值不足全球的10%,并且高端IP的缺乏难以支撑设计和制造发展的需求。华大九天等国内企业发展自主EDA工具,但目前仍较多应用在低端产品当中。此外,与工艺制造相关的装备和材料技术的落后也制约国内制造工艺的升级,进而影响CPU生态的竞争力。

　　国产CPU生态环境薄弱且成熟缓慢,长远发展空间受限。受CPU知识产权壁垒和国外CPU企业对商业模式的限制,目前国内孤立的CPU生态环境基础薄弱且成熟缓慢,主要表现在合作伙伴少、软硬件生态力量分散、无法建立Wintel联盟的协同共赢模式、缺乏产业上下游间的融合发展和深度优化等。

　　应用开发与CPU研制未形成良性互动,竞争力提升缓慢。当前国产CPU研发还极大依赖于国家项目扶植和支持,未结合市场需求,导致产品和应用脱节的情况较为突出,无法持续发展。目前各级单位正在大力推动国产CPU的应用,但因基于国产CPU的操作系统及应用软件生态并不丰富,目前规模较小,产品竞争力提升缓慢。

　　三、对未来发展的建议

　　强化统筹协调,提升国内技术生态水平。依托国内的市场优势和企业的成长优势,以我国信息安全特殊需求为切入点,针对具有我国特色的个性化应用需求,联合华为、国防科大、展讯等核心优势企业,加大对CPU产品的研发和在相应生态中的影响力。深化国际合作,在兼容开放、专利申请等方面争取更多权益。

　　强化配套供给,提升国内生态体系完备性。一是,推动国内芯片设计企业与中芯国际等制造企业、江苏长电等封测企业间深化合作,围绕服务器、移动芯片、物联网芯片等专用需求,实现国内自有的专用制造和封测工艺技术。二是,加大对与芯片特色功能优化紧密相关的基础IP的自研力度,力图逐步实现国产化替换。三是,支持企业积极参与国际开源社区,深化对开源软件技术的理解,提升国内CPU系列芯片产品配套应用的系统软件和应用软件供给能力。

　　强化应用驱动,提升国内技术产业化进程。面向国产化应用实际需求,开展研发攻关和国产化应用部署。整合各类专项资金和社会资金,继续加大对核心技术/产品自主突破的支持力度。鼓励应用企业主导建立应用牵引、研用融合的核心技术研发体系,形成研发、应用、纠错、完善的体系化迭代创新模式,实现技术研发与应用的协同效应。

　　强化标准建设,提升国内差异化竞争优势。围绕我国特定领域信息安全需求,构建完备标准化体系,并将其纳入国内市场准入控制范畴。推动企业加强对专利申请的重视程度,适当降低知识产权申请的费用门槛和管理门槛,探索产业共建知识产权专利池,提升我国对外知识产权自我保护能力。

    2015年上半年中国CPU市场分析报告

    2015年上半年的CPU市场上，Intel和AMD两大品牌依然占据了绝大多数的市场关注份额。虽然整个PC产业大环境不景气，但两大芯片巨头竞争仍旧很激烈。其中，Intel以其相关产品性能上的优势，在关注度份额上保持领先。而AMD凭借其优秀的性价比也继续在低端市场占有优势。从制作工艺上看，22nm的芯片最受市场的关注。                       

　　·品牌关注情况：Intel关注度继续领先，酷睿i5与酷睿i7成为2015年上半年最受关注的系列。

　　·价格关注情况：中间价位的产品更受欢迎，500-999元的产品关注度比例最高。华硕领先高端市场，AMD在中低端市场有优势。

　　·参数结构：主频3300，3500及3200MHz的关注度都超过了10%；四核产品最受市场青睐；制作工艺22nm仍是市场的主流。

　　·关注度变化情况：半年内AMD与intel产品的关注度无太大波动。

（一）.整体品牌分析

　　一.品牌分布分析

　　2015上半年的中国CPU市场上，Intel和AMD两大寡头的竞争仍在继续。从半年度综合数据上看，Intel在竞争中的优势依然明显，其品牌关注度比例为61.41%，领先了AMD 22.82个百分点。从市场定位来看，Intel的高端产品占据着绝对的优势，而AMD则在低端产品中有着一定的优势。

（图）2015上半年CPU市场品牌关注比例分布

　　二 产品关注分布

　　具体产品中，intel的酷睿i5和酷睿i7系列备受关注，关注度分别为20.25%和19.84%。AMD无集显产品中，FX系列的关注比例最高，为12.7%。AMD APU系列关注比例为16.86%，Intel奔腾/赛扬/凌动占10.91%，Intel的酷睿i3占比10.27%。

（图）2015上半年CPU市场产品关注比例

　　可以看出，Intel和AMD瓜分着整个CPU市场。其中，Intel公司优势明显，在关注度上始终保持领先，AMD凭借良好的超频性能和低廉的价格紧随其后，不断寻找机会赶超。

　　三 关注度波动分析

　　可以看出，2015年1-6月，Intel和AMD的相对占比基本稳定。其中，1-3月Intel与AMD的差距有所减小，而4-6月又逐渐增加。Intel公司关注比例最高点为一月的63.94%，最低点为3月的57.9%。对比1月和6月可以发现，两个公司的关注度比例保持在一个相对稳定的状态，差距从27.88%降为26.62%。 

（图）2015上半年Intel和AMD关注度对比

（二）价格关注分析

　　一 价格关注比例分布

　　从产品价格来看，2015上半年的CPU市场上，500-999元价位的产品关注度最高，以33.64%的关注比例排在了首位。1000-1499元价位产品则是以21.28%的比例排在第二位。除此之外，300-499元以及1500-2499元价位的产品关注度都超过了10%。而2500元以上和300元以下的产品关注度都较低，仅有6.24%和5.50%。可见，中间价位的CPU还是最受用户偏好的。

（图）2015上半年CPU价格关注比例

　　二 品牌价格分布

　　2015年上半年的CPU市场，2500元以上的高端产品被Intel公司所垄断，占总产品比例的6.24%。1500-2499元，以及1000-1499元区间Intel公司也都具有绝对优势，分别占比14.4%和18.82%。而中低价位的产品中，500-999元区间内，AMD公司高于Intel，占比22.77%，300-499元的产品比例也高于Intel，达到10.12%。

（图）Intel和AMD价格分布比例

　　可以看出，在1000元以上的高端市场中，Intel产品领先优势明显。AMD的主要产品都集中在1000元以下，尤其是500-999元区间内。这也为AMD在竞争中带来了一定的好处。

（三）参数关注分析

　　一 核心数分析

　　从产品的核心数来看，2015年上半年的CPU市场上，四核产品的关注度仍然最高，为57.12%，双核产品以24.36%的比例排在了第二位，八核产品占11.28%，剩余的核心数产品关注度比例不足8%。可见，CPU市场的核心数关注度也是比较集中的。

（图）2015上半年CPU核心数关注比例

　　二 制作工艺分析

　　2015上半年中国的CPU市场上，采用22nm工艺的产品关注度最高，以57.82%的比例遥遥领先。虽然intel公司推迟了10nm工艺产品的发布，但CPU制作工艺的升级换代仍在继续，AMD公司可以把这当成是一个赶超的好机会。先进的制作工艺必然给企业的竞争带来巨大的优势。 

（图）2015上半年CPU市场制作工艺关注比例

　　三 主频率分析

　　2015年上半年中国的CPU市场中，主频率为3600MHz的产品关注度最高，达到了24.81%。其次是3300MHz，14.74%；3500MHz，13.61%；3200MHz，10.45%；3400MHz,8.27以及3600MHz的7.73%。

（图）2015年上半年CPU市场住频率关注分布

ZDC总结：

    CPU市场是一个非常稳定的市场，其价格也是非常稳定，在不推出新品的情况下不降价也成为了常态，再加上CPU产业本身存在非常高的门槛，在这样的背景下想要让CPU市场有所突破非常非常之难，我们相信在未来3-5年的时间里，整个CPU产业会延着以往的状态继续发展。