金融危机后，消费电子行业了复苏阶段，中国市场在全球消费电子行业的复苏中起到了至关重要的作用，市场份额不断提升，并在2013年超越美国成为全球最大的消费电子市场。消费电子产业向中国的转移极大促进了我国消费电子产业的发展，使我国成为全球消费电子产品产量最大，消费成长空间最大，出口额最大，产品种类最多，产业链最齐全的市场。全球消费电子市场规模从2012年开始进入了一个平稳发展的阶段，总体市场规模在2015年有小幅下降，2016年全球市场规模为9500亿美元，同比下降0.5%。 下降主要是因为汇率和产品价格下降等因素，实际上消费电子产品的销量是缓慢上升的。 与全消费电子市场饱和的状态不同的是，中国消费电子市场规模呈现出稳步上升的态势，市场规模由2009年的8442亿元增长至2015年的20100亿元，年复合增长率为15.5%。

全球消费电子市场规模

中国消费电子市场规模及增速

20世纪末，随着移动手机的兴起，天线开始大规模商用。 由于国外企业进入较早，目前技术研发实力依然较强，如Laird、 Pulse、 Amphenol、 Molex、 Altronics和Skycross等都是全球主要的移动终端天线供应商。 如今，欧美发达国家拥有通信天线行业的先进技术，除从事研发和部分高端通信天线生产外，大部分制造能力已向发展中国家转移。国内天线厂商在国际终端厂商制造、 设计环节纷纷向中国转移的过程中，借助本地化的资源配合和快速的反应能力，正逐步将自己的领地由单纯的国内手机厂商扩张至国际巨头，全球市场份额不断提升。国内终端厂商的崛起直接为国内天线供应商提供了弯道超车的机遇，其中信维通信为国内天线厂商的龙头，产能、 工艺技术和研发能力都处于国际领先水平。

市场规模

天线企业简介

由于用户对手机拍摄功能的需求越来越高，自2016年开始，多家手机厂商开始在其高端旗舰机型上采用双摄像头设计，2016年双摄渗透率约为5%，预计2017年将达到15%，2018年达到30%以上，双摄的普及使得摄像头模组单价提升。 消费电子双摄模组单价可达到单摄模组单价的3倍多。2016年全球手机镜头市场规模达到了33.24亿美元，同比增长8%，近5年年复合增长率为11.3%，预计到2020年，全球手机镜头销售额将达39.27亿美元，CAGR或达4.26%。镜头模组方面，2016年下半年市场份额的前三均是来自国内的厂商，其中欧菲光和舜宇科技已拉开和其他厂商的差距，并有进一步扩大的趋势。

全球手机镜头市场规模及预测

2016年下半年镜头模组市场份额

手机在20世纪末欧美发达国家的兴起，带动了当地机壳制造企业的发展，取得了先发优势。 我国这一行业起步较晚，且缺乏专业技术人才与设备，导致我国机壳产业早期发展较慢。随着我国手机市场的逐年快速增长，终端厂商的生产基地纷纷向我国转移，带动了我国产业链上游企业的快速发展。 与此同时，国内终端厂商的崛起也为国内机壳供应商提供了弯道超车的机会。我国手机机壳供应商在近年来持续投入大量人力物力进行技术攻关，通过不懈的努力，以蓝思科技、 三环集团为首的我国手机机壳供应商已经在陶瓷机壳、 玻璃后盖等产品的生产工艺与技术水平上达到了世界领先水平。

手机玻璃背板市场规模及预测

手机陶瓷背板市场规模及预测

在HOV等国内领先品牌的带领下，我国消费电子市场近年来保持稳定增长，并且全球前五大厂商的合计市占率将稳步提升。我们预计未来这一趋势将会得以延续，从而使得产业集中度逐步提升。消费电子终端厂商对其上游供应商和相关元器件有着严苛的选拔标准，通过多年的发展，终端厂商已与其供应商形成了良好的合作关系，其供应链外的上游供应商难以进入。因此，预计未来消费电子上游供应链相关行业的产业集中度亦将会随着终端产业集中度的提升而提升。随着全球消费电子市场规模增速放缓，市场对于差异化的高端产品的需求逐步提升。 HOV在2017年分别发布了mate10、 R11、 X20等旗舰产品满足市场需求，展开与苹果和三星的竞争，争夺全球市场份额。我们预计未来HOV等国内品牌的竞争力将不断提升，产量稳步提高，利好国内上游供应商。

三星、苹果、 HOV合计市占率

随着居民收入和消费能力的显著提升，人们对智能手机、 平板电脑、 可穿戴设备等移动终端需求不断扩大，国内消费电子市场将呈现良好的发展趋势。 2015 年，我国消费电子市场整体规模达到 20,100 亿元，已成为全球最大的消费电子市场。随着消费市场成熟和生产能力的提高，国际消费电子生产基地大规模向中国转移，特别是高端消费电子产品。 我国已成为世界消费电子产业的制造中心，全球50%以上的消费电子产品由中国制造。 2016年，中国规模以上电子信息制造业收入达12.2万亿元人民币，同比增速为8.4%。

我国消费电子市场规模

中国消费电子制造业收入

巨大的市场消费空间和下游终端制造产业的兴起，为上游面板、 芯片和电子元器件带来大量的需求，为我国面板产业、 半导体产业、 消费电子产业不断做大做强提供了崛起的动力。2012年年底，我国计算机、 彩电、 手机的产量占全球份额均在50%以上，而到2016年年底，上述三大类消费电子产品在中国的产量占比达到70%以上。 中国已经培养了一大批制造能力极强的电子生产企业，并形成华为、 中兴、 联想、 创维、 海信、 TCL、 长虹、OPPO、 金立等一批国内知名的电子产品品牌，中国发展消费电子已经有了很好的产业基础。

2016我国3C电子产品出货量

我国知名消费电子企业

在消费电子产品的上游零部件方面，中国对国外的依存度很高，其最主要原因就是国内企业的研发能力较弱，产品设计能力不强，核心技术受制于人是制约我国消费电子产品发展的主要瓶颈。电子信息制造业是消费电子行业的母行业，是国民经济的战略性、 基础性、 先导性产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础。 为了推动电子信息制造业的发展，国家制定了多项政策措施以及规划，给予了政策上的大力支持。

国家在电子信息制造业的政策支持

面板产业是消费电子行业的一个细分行业，中国面板产业起步较晚，并且早期我国面板产业的研发能力较低，市场由日本主导，21世纪初，韩国和台湾两地的面板行业崛起，超越了日本成为了行业领跑者。自“十二五” 以来，国家高度重视面板产业的发展，在一系列的国家产业政策支持下，我国面板产业奋起直追，在短短几年内就实现了弯道超车，超越台湾和韩国，成为全球第一大市场。

国家对面板行业的政策支持

LED产业起源于上世纪中叶，由美国、 日本等发达国家率先进入，我国LED行业从上世纪70年代开始起步，但受制于国内经济环境和技术人才匮乏，发展较为缓慢，市场由美、 日、 德等发达国家主导。21世纪以来，在国家一系列的产业政策支持下，我国LED产业飞速发展，在市场规模不断扩大的同时，在多项关键技术上也取得了突破，成为了行业的领跑者，现我国已成为全球最重要的LED产业基地之一。

国家对LED产业的政策支持

半导体产业起源于上世纪中叶的美国，自1940s以来，先后诞生了德州仪器、 英特尔等行业领跑者。 我国由于起步较晚，而且更重要的是专业人才的匮乏，使得我国的半导体产业发展缓慢，国内手机、 电脑等制造商依然高度依靠进口。我国自21世纪以来开始对半导体产业进行大量的投入，更是在2014年成立了国家集成电路产业投资基金对半导体产业进行投资。

国家对半导体产业的政策支持

消费升级倒逼技术升级，给中国消费电子产业带来了极大的机遇。 经过前几代电子产品时代的打磨，中国已经成为名副其实的消费电子制造大国。 技术的升级将带动我国从制造大国向制造强国甚至创造强国转变。2015年开始，我国智能手机市场的竞争已经从以往单纯追求出货量、 性价比的产品竞争，转向较为高端的精品化、 差异化竞争，产品性能和溢价不断提升。 在中高端智能手机市场需求爆发的情况下，我国中高端手机占比不断提升，与苹果、 三星等精品手机的性能差距不断缩小。精品化路线对手机的轻薄、 美观、 硬件性能要求越来越高，继而传导到手机厂商对消费电子元器件供应商要求日益严格，硬件要求的严格带来供应链厂商工艺的提升，产品溢价也随之提高。我国智能手机供应链厂商由此不断缩小与海外厂商的差距，直到崛起成为领先者。

智能手机不同产品参数

手机价格趋势

在面板方面，消费者对以智能手机为首的消费电子产品的需求呈现出明显的大屏化和高清化。以iPhone为例，苹果公司在2010年推出的iPhone 4屏幕尺寸为3.5英寸，分辨率为960X640，这两个参数在2014年发布的iPhone 6上升级为4.7英寸和1334X750，在2017年9月发布的最新旗舰机iPhone X上更是提升到5.8英寸和2436X1125的超高分辨率。未来，消费者对手机的需求升级将不仅仅体现在屏幕大小和分辨率上，还将体现在更高的屏幕占比上。

手机和电视面板平均尺寸变大

画质(像素不断提升)

【相关信息】2018年中国消费电子行业发展概况及未来发展趋势分析

一、智能手机进入存量市场，创新升级成发展方向

1、智能手机市场回顾

全球出货量增速放缓，市场格局进一步集中

根据数据，2016年全球智能手机出货量为14.7亿部，同比增长仅为2.5%，增长率到达历史最低点;2017年随着几款主要机型上市，预计全球智能手机出货量将小幅回升，增至15.2亿部，增速为3.4%;受新兴市场经济状况改善和苹果新版iPhone出货量满一年带动，这一势头有望延续到2018年——预计2018年智能手机出货量将同比增长4.5%。

从品牌市占率来看，2017年整体市场数据尚未出炉，从最新的2017年第三季度数据看，全球排名前五的手机厂商出货量都有所增长，而且除了苹果基本保持平稳，其他四家厂商的市场份额也有所上升。相对的，其它厂商的市场份额则从去年同期的46.4%下滑到39.1%，出货量为1.457亿部，手机市场格局进一步向前两大阵营集中。

全球智能手机出货量及增速(百万台)

2016Q3-2017Q3全球智能手机品牌市占率

二、3Dsensing：苹果引领下的行业风口

1、苹果引领，安卓跟随叠加后置3D g sensing带动空间放大

在苹果的引领下，全球各大手机厂商将快速跟进，消费电子3D成像功能成为行业风口。根据台湾电子时报报道，小米和OPPO将在明年发布的智能机中采用3D感应解决方案。另一方面，据消息，苹果正在开发的后置“time-of-flight”3D感知系统，而True Depth将继续用于未来iPhone的前置摄像头，使得前后均支持3D扫描功能。前置主要用于人脸识别，而后置的3D感知技术将允许苹果进一步探索AR方面的应用。

目前仅有iPhone X配备真正意义上的前置3D sensing，若明年安卓阵营加速追赶跟随，叠加后置3D sensing发展，整个3D摄像头市场空间将以成倍的规模扩大。据预测，2021年3D摄像头市场规模将达到78.9亿美元，较2015年12.5亿美元规模复合增长约35%，叠加AR、自动驾驶、人工智能等多领域应用，3D摄像头市场将成为重要风口。

3D摄像头市场空间

2022年3D摄像头应用市场结构预计

2、3D sensing带来产业链升级，窄带滤光片市场空间放大

3D成像技术深度解锁二维到三维的人机交互跨越式升级，相较传统摄像头产业链新增了VCSEL红外光源、光学组件、红外传感器等多个关键环节，为产业链创造新增价值。

3Dsensing新增光学组件

3D Sensing带来产业链升级

三、全面屏：有望成为未来主流

1、屏幕尺寸提升达极限，全面屏成为解决方案

屏幕尺寸提升已达极限，5-6英寸成为主流

从历年手机屏幕大小占比的趋势可以看出，各大手机厂商主要选择 5 到 6 英寸之间的方案，其中 5.0-5.5 和 5.5-6.0 英寸 2017 年第一季度占比分别达到 33%和54%，大于 6 英寸屏幕的手机在总手机量中不足 10%，且在 2017 年 1 季度占比相比 16 年下降约 2 个百分点，可见 5-6 英寸将成为主流。市场对占屏面积的选择偏好对外观设计提出了挑战，由此高屏占比成为了折中的解决方案，未来有望成为手机外观的标准设计方案。

近年各类型屏幕尺寸占比情况

2、全面屏带来多环节新机遇

全面屏时代异形切割推动激光设备需求

过往手机屏幕的四角多用直角设计，在全面屏时代这种方案在跌落中很容易损坏屏幕，且不利内部受话器的布局,因此对屏幕的异形切割十分必要。从精细化程度和加工速度来看，皮秒激光切割技术是全面屏异形切割的最佳选择。

2008 年以来，我国激光切割设备规模保持稳步增长，2017 年我国激光切割设备市场规模将超过 16 亿元，同比增速接近 10%。根据数据，预计到“十二五”末，我国高功率数控激光切割机市场需求量将达到 10000 台以上，按照每台价格 150 万计算，市场规模在 15 亿以上。高功率切割设备未来的渗透率会大幅提高，到 2020 年我国激光切割设备有望达到 19 亿元 。

国内大功率激光切割设备市场

中国激光切割设备市场规模(亿元)

3、无线充电：标准统一叠加效率提升，市场空间或超百亿美元

国内外品牌终端相继导入，2022年市场规模约140亿美元

目前市场上只有三星的一些高端机型和苹果最新发布iPhone8/8P，iPhone X有无线充电的功能。三星是最早在手机配备无线充电的厂商，但是今年开始众多国内外移动终端厂商的新品都会支持无线充电，必将带来无线充电产业链的繁荣。预计明年无线充电渗透率在5.5亿部-6亿部手机之间，三星及苹果至少在4亿部左右，国产8款机型预计超过1亿部。中国产业信息研究网数据显示，无线充电市场将从2016年34亿美元增加到2022年的140亿美元，渗透率从7%提升到60%以上。

无线充电未来行业空间预测