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2016年全球智能手表市场分析报告?

2016-10-27
类别:业界动态
eye 1707
文章创建人 拍明芯城

报告显示,全球智能手表市场第三季度严重萎缩,出货量按年锐减51.6%至270万只,Apple Watch和联想智能手表出货量更是跌逾7成。其中,Apple Watch第三季出货量降至110万只,市场占有率从70.2%跌至41.3%,相比之下,苹果去年同期的智能手表出货量为390万部,市场份额高达70.2%;联想智能手表出货量大跌73.3%至10万只,市场占有率从6.2%降至3.4%,而去年同期出货量为30万部,市场份额为6.2%。

值得注意的是,在智能手表市场低迷的情况下,美国的Garmin智能手表出货量大增3.24倍至60万只,市场占有率从2.3%激增至20.5%;韩国三星电子智能手表出货量上升9%,至40万只,市场占有率从6.4%增至14.4%。

20161026-SEAR-1

全球智能手表销量数据

不过这不是全球智能手表销量的第一次下降了。根据IDC公布的2016年第二季度数据,第二季度全球智能手表销量为350万部,比 2015 年第二季度的510万台减少了32%。 

 全球智能手表销量数据2

 全球智能手表销量数据

IDC分析师认为,苹果新版watch OS与Apple Watch都来得太晚了,许多用户都选择持币待购,由于新一代苹果手表在第三季度末才推出,第二代Apple Watch的市场反响还未得到充分体现,对智能手表市场的影响力还不明朗;而谷歌Android Wear 2.0推迟发布也让OEM(代工生产商)放慢了脚步,它们只能用现有的老产品继续拼市场,因此本季智能手表销量下滑严重。

此外,也有分析指出,智能手表属于可穿戴设备,这一大市场尚未成熟,出货量也相对不稳定。尤其是智能终端消费最为活跃的中国市场,除了联想收购的摩托罗拉系列智能手表,中国本土厂商尚未在这一领域有所建树,这与智能手机本土厂商强势崛起形成鲜明对比。

“对于多数消费者来说,智能手表并不像智能手机,是一个实用性不强、可有可无的设备。智能手表有的功能智能手机也都有,消费者没有必备的需要,这导致了智能手表市场的发展局限。”产业观察家洪仕斌如是说。

不过,IDC预测,全球智能手表市场到2017年将会出现反弹,因为今年四季度之后,苹果手表二代很可能带领整体市场回暖。


2016年上半年中国智能手表市场分析报告


在经过了2014年的概念兴起和2015年的市场增容,2016年的智能穿戴产业已经逐渐趋近于平稳,在经过了无数市场冲刷,以及消费者所选择的优胜略汰之后,仅剩下了一批能够被消费者认可的穿戴品牌留在了这个市场上。在智能穿戴的众多产品类别之中,智能手表应当算是穿戴设备中的高端产品,无论是该类设备的价格区间,还是它拥有更多更全面的功能用途,都让智能手表在智能穿戴产业中有着更高的关注度。

智能手表品类大幅度受到关注,主要还是因为Apple Watch的出现,虽然此前一直有Garmin等运动型智能手表的身影,也有三星Gear S和MOTO 360等商务定位的智能手表,但始终都没有打开关注人群过于小众的尴尬处境。虽然从结果分析,Apple Watch的最终销量仍然不如预期,但是凭借苹果的品牌影响力,让智能手表产业着实火了起来。

第一部分:2016上半年中国智能手表市场品牌及产品走势

——蓝海风向标转向 智能产业链受冲击

虽然在2015年陆续有智能手表新品的出现,但是仍然敌不过众多智能穿戴厂商的流失速度。但与智能手机所处在的红海市场不同,智能穿戴产品毕竟不是刚需,所以很多品牌消失之后,并不会像手机一样有更多的厂商补上来,所以在没有更多优秀产品给行业注入一针强心剂,那么品牌数量的持续走低就成为了必然。

2016年上半年中国智能手表市场分析报告1

从ZDC互联网调研中心的数据中显示,在2016年的第一季度智能手表品牌数量迅速下滑,而到了第二季度又出现稳步回升。究其原因,是因为苹果在4月份召开的春季发布会上,又发布了数款Apple Watch的个性表带,其中有适合运动时佩戴的尼龙材质,也有爱马仕合作彰显身份的皮革材质,使得消费者的关注点又再一次的回归。

2016年上半年中国智能手表市场分析报告 2

相比于4月智能手表品牌的高调回归,2016年上半年的智能手表产品数量却又非常稳定,除了1月到2月有明显的差距外,其余几个月几乎无明显变化。虽然整体的基数数量出现下滑,但市场中的重点关注产品却几乎没有任何的变化,可以看出退出的很多厂商及其产品,要不是不符合市场的山寨产品,再者就是看着今年VR市场火爆而转线作战的投机厂商。

在经过了2014年的概念兴起和2015年的市场增容,2016年的智能穿戴产业已经逐渐趋近于平稳,在经过了无数市场冲刷,以及消费者所选择的优胜略汰之后,仅剩下了一批能够被消费者认可的穿戴品牌留在了这个市场上。在智能穿戴的众多产品类别之中,智能手表应当算是穿戴设备中...

就像上文所说,其实苹果并不是第一家开始做智能手表的厂商,但是因为Apple Watch与iPhone的紧密联系,致使很多iPhone用户在挑选穿戴设备时自然而然的选择了Apple Watch,并且也同样因为Apple Watch自身的时尚属性,让很多消费者对其产生兴趣。

2016年上半年中国智能手表市场分析报告 3

根据ZDC互联网调研中心的数据中显示,消费者在智能手表的品牌关注度上仍然是对苹果的兴趣最大,也是因为Apple Watch与iPhone的关系十分紧密。紧随其后的是华为、三星和MOTO,其中三星和MOTO早在苹果之前就已经拥有了智能手表产品,所以拥有一些固有用户。而华为是因为2015年底发售的HUAWEI WATCH备受好评,今年年初CES上公布的施华洛世奇女款手表又再一次震惊四座,使得华为在智能手表领域夺得了不错的成绩。

看过整个上半年的中国智能手表市场品牌关注度的ZDC数据,我们再将Q1和Q2两个季度分开后,看一下两个季度的比例对比。

2016年上半年中国智能手表市场分析报告 5

从2016年Q1和Q2两个季度的品牌关注比例来看,所有品牌的变化都不是很大。其中三星Q2季度有着小幅度的涨幅,是因为三星Gear S2在年初进行了小幅度的固件升级,使得手表与三星等众多安卓手机有了更加有趣的交互体验,让三星智能手表的关注群体不在只限于三星用户。

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虽然众多一线厂商的智能手表产品价格区间非常透明,但是剥离主价格区间2000-5000元的产品仍然不在少数,因为国内穿戴用户的消费理念普遍存在于百元价格的手环档,所以很多国内的厂商就会通过减少功能和配置,来降低价格吸引消费者,这也是很多知名品牌的智能手表在国内不温不火的原因之一。

即便Apple Watch的产品线众多,但用户最关心的还是不锈钢材质的Apple Watch,所以导致3001元-5000元的价格区间内的智能手表有着非常高的关注度。而2001-3000元区间内不但有Apple Watch Sport版,还涵盖了HUAWEI WATCH、三星Gear S2和MOTO 360二代,所以也是较大一部分的用户专注区间。

http://geek.zol.com.cn/599/5993630.htmlgeek.zol.com.cntrue中关村在线http://geek.zol.com.cn/599/5990272.htmlreport1638第二部分:2016上半年中国智能手表市场关注比例——虽然销量不理想 但消费者热情未减就像上文所说,其实苹果并不是第一家开始做智能手表的厂商,但是因为Apple Watch与iPhone的紧密联系,致使很多iPhone用户在挑选穿戴设备时自然而然的选择了Apple Watch...

第三部分: 2016年上半年中国智能手表市场5大品牌关注度

——苹果成智能手表救星 盘活整条产业链

在上文中的ZDC全国智能手表关注比例图中就得出了结论,苹果在所有智能手表品牌中的关注度无人能及,比2、3、4、5名加起来的关注度还要高。但是当把位列前5名的品牌单独拿出举例后,还是可以看出苹果在用户关注度上的巨大优势。特别是在4月召开的苹果春季发布会时,关注度甚至将达到5大品牌的一半。

2016年上半年中国智能手表市场分析报告 7

最后我们再落实到每个品牌的产品上看,三星在5大智能手表厂商中拥有着7款设备的最高数量,但是其很多产品多是在2015年前发布的,所以关注度并不是很高,MOTO的问题也同三星一样,虽然谷歌已经将Android Wear的第一使用权交到了MOTO手上,但是因为安卓阵营本身就不如OS那样一体化,所以并没有很多安卓手机用户对Android Wear的智能手表产生刚性需求。

2016年上半年中国智能手表市场分析报告 8

华为在15年底和16年初,快速推出了5款适用不同人群的HUAWEI WATCH,并且在功能时尚属性上都有这不错的表现,所以作为一家国产科技厂商,华为也在智能手表领域上博得了很多消费者们的关注。

小天才的成功或许和某果卫视的某项亲子综艺节目有着抹不开的关系,随着该综艺节目的热播,致使小天才电话手表成了国内家长们为孩子购置智能安全设备的不二选择,虽然小天才并不是第一家进入智能安全领域的厂商,但是凭借其电视台好推广的天然优势,让小天才不但在众多儿童智能手表中脱颖而出,并且在众多成人智能手表厂商中挤进全国前5的关注度。

Apple Watch的产品虽然并不算多,但是因为iPhone的泛用性,以及手表与手机的无缝对接,让Apple Watch无可厚非的成为了智能手表的代名词。虽然国内用户在选购时仍然是选择了最低配的Apple Watch Sport,但是根据ZDC的统计显示,国内用户在购买运动版的手表时,关注度最高的仍然是不锈钢版的Apple Watch。希望下一代的苹果智能手表可以在不同的版本之间有个更多的区分,也好让注重性价比的国内用户在购买时有所取舍。

第三部分:2016年上半年中国智能手表市场5大品牌关注度——苹果成智能手表救星 盘活整条产业链在上文中的ZDC全国智能手表关注比例图中就得出了结论,苹果在所有智能手表品牌中的关注度无人能及,比2、3、4、5名加起来的关注度还要高。但是当把位列前5名的品牌单独拿...

1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

直接信息渠道

中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

间接信息渠道

立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。


2016年知名智能手表最全盘点

如果说2014年AndroidWear的发布标志着可穿戴设备的开元之年,那么2015年可谓是全球可穿戴市场群雄并起的一年。根据捷孚凯数据显示:2015年全球可穿戴设备市场出货量达到七千两百万台,相较于2014年的出货量增长了一倍多。当然,这里面绝大部分的贡献来源于苹果和三星。照此势头推断,预计在2016年全球可穿戴市场规模将突破一亿台。

  

AndroidWear1

  

AndroidWear2

  说完了全球可穿戴设备市场规模,我们来看一下国内可穿戴市场现状。在2015年,中国已经成为全球可穿戴设备第二大市场,市场规模达到了125.8亿人民币,零售量较2014年同比增长321%。可以说中国已经是可穿戴市场不可忽略的重要组成部分。

  

AndroidWear3

  我们来分析下原因。从消费者角度看,2015年中国可穿戴设备中,智能手表的认知率过半,有24%的人未来一年内有购买的意愿。同时人们对智能手表的功能都是抱有期待的。这一方面体现了市场规模的扩大满足了消费者的需求,同时人们对可穿戴设备的未知以及期待也促进了可穿戴设备的发展。

  有人问,可穿戴设备到底何去何从呢?那么不妨我们来回顾下有关可穿戴市场最具代表性的设备智能手表的大事记。

  

Google发布了AndroidWear平台

  2014年3月18日,Google发布了AndroidWear平台,标志可穿戴设备元年的开启。此举也更像是为智能手表产业注入了一针强心剂。

  

三星GearLive、LGGWatch

  2014年6月25日,三星GearLive、LGGWatch发布

  2014年8月28日,LGWatchR发布

  2014年8月29日,三星GearS发布

  2014年9月4日,MOTO360一代、华硕ZenWatch发布

  2014年10月28日,果壳手表GEAKWatch2发布

  自摩托罗拉正式发布了Moto360以后,「如何做好一块圆形的智能手表」就成了许多厂商迫切想要攻克的难题。但尽管如此,真正拿出像样成品的至今为止还真没有几间,而果壳电子就是其中的一个。在GeakWatch2身上明显可以感受到,果壳是认真研究过消费者需求的。圆形表盘、超长续航力、可更换表带...这些东西你一直可以在智能手表相关的讨论中听到。而能把它们都真正地做出来,至少这种态度是值得肯定的。但是,光凭这些能令消费者为GeakWatch2付出1,999元;甚至是为GeakWatch2Pro的2,499元买单吗?这个问题真的很难说...毕竟于许多人而言,现在的智能手表都还只是可有可无的「玩物」。而果壳的预订价格已经高过了一票在售的AndroidWear,不得不说,真是敢赌。

  小厂牌能认真做产品、有信心,这都是好事,但许多大 牌子现在都还只是在试水,果壳这么高调,会不会有点任性了呢?

  2014年12月10日,AndroidWear支持第三方表盘

  2014年12月19日,出门问问发布智能手表操作系统ticwear

  

智能手表操作系统ticwear

  Ticwear的最大特点在于全中文自然语音交互,具备极高的语音识别度,不需要按照机器固有的规则学习预置命令,无学习成本,中文口语可以随心说。用户对着手表说“你好问问”即可随时唤醒手表,只需要说出如“提醒我周二下午给爸爸买礼物”,“帮我预定从北京到上海的国航的机票”,“明天会下雪吗?”这样自然的句子,手表便会给出精准的答复。AndroidWear在中国水土不服,用户很难深度使用,很大原因在于它缺乏本地化的服务。Ticwear拥有与近百家本地移动数据供应商合作的强大数据平台,让用户的信息查询可以涵盖各种生活场景,如查询美食、餐厅、天气、影讯、酒店、火车票、飞机票等,还可以方便的进行百科问答,搜索目的地并导航。

  

SONY的SmartWatch3

  2015年1月5日,SONY的SmartWatch3发布

  2015年1月5日,佳明vivoactive发布

  2015年1月6日,阿尔卡特OneTouchWatch发布

  2015年1月7日,联发科发布可穿戴设备芯片MT2601

  

联发科发布可穿戴设备芯片MT2601

  联发科又针对谷歌AndroidWear操作系统推出了一款小体积、低功耗芯片解决方案MT2601。

  MT2601支持AndroidWear操作系统,是一套为可穿戴设备提供的完整的解决方案。设备厂商可以借助该解决方案将软硬件整合到可穿戴设备上,实现AndroidWear操作系统的各种功能,迅速推进可穿戴设备的生产。

  2015年2月25日,PebbleTime发布

  2015年3月1日,华为手表、LGWatchUrbane发布

  2015年3月10日,苹果AppleWatch发布

  

苹果AppleWatc

  智能手表真正迎来爆发:作为一款手表产品,苹果表示AppleWatch的精度可以达到50毫米,符合手表的精度标准。同时苹果为AppleWatch提供了多种不同的表盘样式,用户可以根据自己的喜好进行定制。

  功能方面,AppleWatch可以显示天气、日历等内容。手表有独立的内存空间,可以直接播放音乐、安装应用。由于手表配备了独立的扬声器以及麦克风,通过蓝牙连接iPhone之后,你甚至可以使用AppleWatch接打电话。

  AppleWatch提供了NFC功能。通过近场通讯,AppleWatch可以使用ApplePay功能,这样用户在支付环节时,就不用可以掏出手机,使用手腕上的手表碰触POS机即可完成支付。

  2015年4月16日,百度手表系统Duwear发布

  

百度手表系统Duwear

  DuWear是百度发布的一款基于Android5.0,并做了大量的深度修改的手表操作系统。一经发布就陷入了抄袭Ticwear的风波中。目前百度Duwear已经持续没有再更新。

  2015年6月3日,出门问问的ticwatch发布,也真正做到了软硬结合。

  

ticwatch

  2015年6月16日,搭载腾讯TOS手表系统的inWatchT发布

  2015年7月21日,搭载腾讯TOS手表系统的中兴AXONWatch发布

  2015年8月3日,WeLoop小黑2发布

  2015年8月13日,SamsungGearS2发布

  2015年9月2日,华为ZenWatch二代发布

  

华为ZenWatch二代

  2015年9月3日,moto360二代发布

  

moto360二代国行版

  2015年9月24日,moto360二代国行版发布

  被联想收购后的摩托罗拉此次发布的MOTO360二代也没有理由不在国内上市了。此次国行版新Moto360共有两种表盘尺寸可选,42mm版售价1999元起,46m也是首款搭载AndroidWear系统的智能手表在国内发售,国行版的新Moto360在语音搜索方面将使用“出门问问”语音搜索来代替Google语音搜索(GoogleNow)。

  2015年9月24日,PebbleTimeRound发布

  2015年10月15日,阿里巴巴手表系统YunOSforWear发布,支持支付宝离线支付

  

PebbleTimeRound

  

PayWatch、inWatchRun

  2015年10月15日,PayWatch、inWatchRun发布

  2015年10月22日,FossilQFounder发布

  2015年11月9日,泰格豪雅Connected发布

  2015年11月11日,ARM发布专供可穿戴设备的CPU和GPU组合:Cortex-A35+Mali-470

  2015年11月26日,华为手表国行版发布

  

华为手表国行版

  2015年12月10日,出门问问的ticwatch缎金版发布

  

ticwatch缎金版

  Ticwatch缎金版除了外观变为现在大热的玫瑰金外,主要新增特色为加载了MFI芯片模块,号称是第一款拿到MFi认证的智能手表。MFi认证,是苹果公司对其授权配件厂商生产的外置配件的一种标识使用许可,是Apple公司“MadeforiOS”的英文缩写。有了这个芯片最大的好处就是Ticwatch连接iPhone后可以完美的使用语音搜索功能。

  2015年12月18日,moto360二代Sport版发布

  

moto360二代Sport版

  Moto360运动版依然是符合大众审美的圆形表盘,不过为了突出它的运动感,搭配的是硅胶表带(不可更换),有黑色、白色以及橙色可选,屏幕是1.37寸(35mm),分辨率为360×325像素。

  2016年1月1日,土曼T-ripple发布

  

土曼T-ripple

  2016年1月6日,三星GearS2classic发布

  2016年1月6日,FitbitBlaze发布

  2016年1月6日,华为手表女款发布

  2016年1月7日,卡西欧CasioWSD-F10手表发布

  

三星GearS2classic

  2016年1月7日,高通发布穿戴芯片SnapdragonWear2100

  高通在今年再次升级了其智能穿戴平台的解决方案,推出了SnapdragonWear2100智能穿戴处理器平台,这次增加了对下一代LTE网络的支持。这就意味着,你在今年购买到的新款智能手表,有望可以直接脱离手机而单独联网,尤其是在没有Wi-Fi的情况下。Snapdragon2100采用四核心1.2GHzCortex-A7搭配Adreno304GPU,单就核心架构来看Snapdragon400性能更低一些,较接近Snapdragon200系列的结构,但仍整合X5LTE平台;另支持LPDDR3内存、eMMC4.5存储介质,QC2.0快速充电,还有SecureMSM安全机制。同时,还可以同时管理数据机、感测器、关键字唤醒、音效等功能的DSP,采用28nm制程。未来会有两个版本,包括(蓝牙Bluetooth和Wi-Fi)及两个版本。 新款SnapdrangonWear2100系统芯片,比起上代Snapdragon400芯片,2100尺寸小了30%,能耗效率提高了25%。提及的缩小让以后的产品多样化变成了可能,Snapdragon2100锁定的市场包括智能手表、智能眼镜、儿童与老人追踪器、运动表、智能头戴设备等。

  2016年1月24日,佳明Quatix3手表发布

  2016年2月18日,苹果ApplePay服务在中国上线,支持AppleWatch

  2016年2月19日,佳明VivoactiveHR发布

  

佳明Quatix3手表



责任编辑:Davia

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